【卸売業】ITコンサルティング&AI実装

当事業所にて、「卸売業（商社事業）を営む会社」さまに対してITコンサルティングやIT環境構築を請け負った事例を紹介します。

今回は、「ぐちゃぐちゃGoogle Workspace環境」の改善という形で、比較的ローコストのアプローチで少しずつ改善活動を行い、最終的に「AI」を適切に実装していった事例となっています。

※本記事は、守秘義務に配慮し、特定の企業・契約内容・内部情報を開示しない形で、一般化した内容として掲載しています。

課題の把握と方向性の提案（ITコンサルティング）

商材メーカーとの情報連携を密にしながら、適切にクライアントへ商材を提供する卸売業（商社事業）ということで、Google Workspace上で資料を管理していた事業者さま。

しかし、そのGoogle Workspace環境が「ぐちゃぐちゃ」の状態でした。

具体的には、「煩雑なGoogleドライブ」と「煩雑なGoogleスプレッドシート」というもの。

特に、Googleスプレッドシートは、「本来必要な情報を、蓄積出来ているようで、蓄積出来ていない（役に立っていない）」という状態でした。

「Google Workspace」という、中小企業のIT環境のベースを構築するための基礎ツール自体は導入されている状態であったため、ここに対して、「基礎的なデータ蓄積環境」を整備し、その上でAIを実装していき、効率的で先進的な業務環境を構築しましょうと提案しました。

Google Workspace上で、1つ1つの仕組みを整えていく

まずは、Googleドライブの「フォルダ整理」を実施した上で、その上に乗る「Googleスプレッドシート」を1つ1つ見直し（必要なスプレッドシートファイルの見極め、取捨選択から）をしていく。

構築した業務システム集（抜粋）

詳細はこちら

構築した仕組みに対して、AIを実装していく

上記、「営業管理」の仕組みに対しては、「一定条件に沿った通知」や「定期的なレポート作成と通知」といった、「AIが適切なお知らせをしてくれる仕組み」を実装しました。

更に、蓄積したメールアドレス情報やステータス情報を元に、「ボタン1つでメール配信をしてくれる仕組み」という、いわゆる営業支援の仕組みをAIを活用して実装しました。

そして、「人員管理」の仕組みに対しては、（図にある通り）「ボタン1つで請求書を作成してくれる」という仕組みを、AIにコードを作成してもらうことで、シンプルかつ簡易的に構築しました。

これらの仕組み自体は、わざわざAIに実装させなくても、「世に販売されている専用のITツール」を導入することで、それ自体は簡単に実現が可能です。しかし、それをむやみに行うことで、「ムダなITツールの氾濫」が起こり、社内が混乱する可能性があります。また、当然コストもかさんできます。それらのリスク回避まで実現した形です。

こちらの事業者さまは、「フォルダ整理 ⇒ データ蓄積環境整備 ⇒ AI実装」という流れで対応し、以下の世界観を実現させた形となります。